設定產品
從經驗證實的產品功能、您核准的資訊，以及明確指定的營運負責人開始。在探索階段確認所需功能並規劃方案。
產業產品＋客製化工程
金融服務
推動工作向前進展，讓決策責任清晰可追溯。
圍繞您的機構設計服務、文件與營運層。AI 可以準備證據並協調工作，同時由獲授權人員保留涉及財務或法規後果的決策權。
適用於銀行、保險公司、金融科技團隊與金融營運主管。
瞭解技術運作方式
您的知識。一個實用的答案。
從可信來源追溯問題，找到團隊可檢視的答案。
互動式工作流程示意性工程情境
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連接來源
選取助理可使用的文件、記錄及權限。資料新鮮度與存取權限均屬於設計的一部分。
已核准文件 + 存取規則具備權限感知能力的知識集合
閱讀完整工作流程
連接來源
選取助理可使用的文件、記錄及權限。資料新鮮度與存取權限均屬於設計的一部分。
已核准文件 + 存取規則 → 具備權限感知能力的知識集合
擷取佐證
尋找與問題相關的段落。保留附帶來源，以便核查答案。
客戶或員工的問題 → 附來源參照的相關段落
提供具備情境資訊的回答
提出有依據的回應、顯示來源，並在現有證據不足時交由他人處理。
已擷取的佐證＋對話內容 → 可供審查的答案與明確的下一步
從業務問題到可運作的系統
瞭解各個步驟之間的工作。
選擇工作流程，檢視資料來源、情報分析、審查與成果。這些是可與團隊共同界定範圍的工程範例。
工程範例依照自己的步調探索
申請受理與文件審查
申請作業停滯，是因為缺漏欄位與相互衝突的文件太晚才被發現。
來源背景
已提交的表單、核准的文件類型與具版本控管的完整性檢查清單。
待界定範圍的連接系統
討論此工作流程申請入口網站 · 文件儲存庫 · 案件管理
擷取的欄位、風險訊號或建議答案都不代表核准。在整合前，必須先定義權責、存取權限與例外政策。
完整的營運方案，而非孤立的展示
讓它成為您的三種方式。
在適合的地方採用產品。將其連接至核准的系統。當工作流程需要更多功能時，再建置量身打造的應用程式。
連接工作流程
盤點識別碼、權限、API 動作與錯誤路徑。保持權威資料來源清楚，並在系統無法使用時設計具責任歸屬的交接機制。
從零開始建置
建立組織所需的入口網站、行動體驗、資料管線與營運介面。AI Squad 可以將產品、設計與工程整合為一個交付團隊。
您可以評估的細節
完整說明工作流程。
輸入、相依性與審查點會持續保持可見。以下措施是您試點計畫的評估標準，並非宣稱的客戶成果。
申請受理與文件審查
申請作業停滯，是因為缺漏欄位與相互衝突的文件太晚才被發現。
- 必要輸入
- 已提交的表單、核准的文件類型與具版本控管的完整性檢查清單。
- 我們設定或建置的內容
- 擷取欄位及其來源參照、找出缺口，並準備提供給申請人的問題。
- 人員責任
- 該機構透過其授權流程執行身分、資格及風險判定。
- 交付成果
- 可供評估的結構化案件檔案，且每項修正皆可追溯。
- 如何評估
- 衡量欄位遺漏的重複發生率、審查人員修正次數，以及完成檔案所需的時間。
具備受控操作的客戶服務
客戶在不同管道間重複提出請求，而代理人則搜尋政策與帳戶脈絡。
- 必要輸入
- 已驗證的客戶情境、核准知識與允許的服務操作。
- 我們設定或建置的內容
- 回答例行問題、蒐集必要情境資訊，並準備服務請求或轉交處理。
- 人員責任
- 敏感的帳戶變更及財務指示須遵循身分驗證及授權核准流程。
- 交付成果
- 包含對話內容及所需下一步的情境式交接。
- 如何評估
- 檢視回答品質、升級處理的完整性，以及已確認的申請結果。
核對與營運例外
團隊必須花時間整理紀錄，才能調查不一致之處。
- 必要輸入
- 交易參考資料、帳本匯出資料及對帳規則。
- 我們設定或建置的內容
- 比對紀錄、分組未解決的差異，並摘要佐證資料。
- 人員責任
- 經授權的操作人員核准調整與入帳；原始紀錄仍是唯一真實來源。
- 交付成果
- 具備責任歸屬、說明與已記錄解決方案的例外佇列。
- 如何評估
- 使用已約定的定義，追蹤未解決價值、例外持續時間及審查者投入。
帶上您的起點。
明確定義的流程與負責任的業務審查人員
代表性去識別化文件與核准知識
決策界線、保留要求與測試案例
交付計畫包含
流程圖 · 整合合約 · 測試案例 · 審查角色 · 導入與支援責任。範圍與時程將在探索階段後確認。
開始前
實際的採購問題。
我們可以繼續使用現有的系統嗎？
是，起點是您現有的營運流程。探索階段會檢查 API 存取權、識別碼、驗證機制與資料品質。若系統無法支援必要動作，我們會共同議定安全的交接方式或獨立的整合範圍。
這是現成產品還是客製化專案？
兩者可以結合。我們會識別適用的產品功能、所需的設定，以及周邊所需的工程工作。您的提案會區分這些責任與交付成果。
我們如何判斷試行是否成功？
在上線前，就基準、具代表性的測試案例、來源品質與驗收標準達成共識。除了速度，也要檢視錯誤輸出、失敗操作與人工投入。只有在負責團隊接受結果後，才能擴大使用範圍。