Cấu hình một sản phẩm
Bắt đầu với các khả năng sản phẩm đã được kiểm chứng, thông tin được phê duyệt của bạn và một người phụ trách vận hành được xác định rõ. Xác nhận các tính năng bắt buộc và kế hoạch trong quá trình tìm hiểu.
Các ngànhSẢN PHẨM + KỸ THUẬT TÙY CHỈNH
Dịch vụ tài chính
Thúc đẩy công việc tiến lên. Duy trì trách nhiệm giải trình đối với các quyết định.
Thiết kế các lớp dịch vụ, tài liệu và vận hành xoay quanh tổ chức của bạn. AI có thể chuẩn bị bằng chứng và điều phối công việc, trong khi những người được ủy quyền vẫn giữ quyền quyết định đối với các vấn đề có hệ quả tài chính hoặc pháp lý.
Dành cho ngân hàng, công ty bảo hiểm, các nhóm fintech và lãnh đạo vận hành tài chính.
XEM CÔNG NGHỆ HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO
Kiến thức của bạn. Một câu trả lời hữu ích.
Theo dõi câu hỏi từ các nguồn đáng tin cậy đến câu trả lời mà đội ngũ của bạn có thể kiểm tra.
QUY TRÌNH TƯƠNG TÁCKịch bản kỹ thuật minh họa
01 / 03
Kết nối các nguồn
Chọn các tài liệu, hồ sơ và quyền mà trợ lý có thể sử dụng. Tính cập nhật và quyền truy cập là một phần của thiết kế.
Tài liệu đã được phê duyệt + quy tắc truy cậpMột tập hợp kiến thức có xét đến quyền truy cập
Đọc toàn bộ quy trình
Kết nối các nguồn
Chọn các tài liệu, hồ sơ và quyền mà trợ lý có thể sử dụng. Tính cập nhật và quyền truy cập là một phần của thiết kế.
Tài liệu đã được phê duyệt + quy tắc truy cập → Một tập hợp kiến thức có xét đến quyền truy cập
Truy xuất bằng chứng
Tìm các đoạn nội dung liên quan đến câu hỏi. Giữ nguồn đính kèm để có thể kiểm tra câu trả lời.
Một câu hỏi của khách hàng hoặc nhân viên → Các đoạn liên quan kèm tham chiếu nguồn
Trả lời có ngữ cảnh
Trình bày câu trả lời dựa trên bằng chứng, hiển thị các nguồn và chuyển giao khi bằng chứng hiện có chưa đủ.
Bằng chứng đã truy xuất + ngữ cảnh cuộc trò chuyện → Câu trả lời có thể đánh giá và bước tiếp theo rõ ràng
TỪ VẤN ĐỀ KINH DOANH ĐẾN HỆ THỐNG VẬN HÀNH
Xem công việc diễn ra giữa các bước.
Chọn một quy trình và kiểm tra các nguồn dữ liệu, thông tin phân tích, bước rà soát và kết quả. Đây là các ví dụ kỹ thuật để xác định phạm vi cùng đội ngũ của bạn.
VÍ DỤ KỸ THUẬTKhám phá theo nhịp độ của bạn
Tiếp nhận hồ sơ và xem xét tài liệu
Các hồ sơ bị đình trệ vì những trường còn thiếu và tài liệu mâu thuẫn được phát hiện quá muộn.
Bối cảnh nguồn
Biểu mẫu đã gửi, các loại tài liệu được phê duyệt và danh sách kiểm tra tính đầy đủ có quản lý phiên bản.
CÁC HỆ THỐNG ĐÃ KẾT NỐI CẦN XÁC ĐỊNH PHẠM VI
Thảo luận về quy trình nàyCổng thông tin hồ sơ · kho tài liệu · quản lý vụ việc
Một trường dữ liệu được trích xuất, tín hiệu rủi ro hoặc câu trả lời được đề xuất không phải là sự phê duyệt. Thẩm quyền, quyền truy cập và chính sách xử lý ngoại lệ phải được xác định trước khi tích hợp.
MỘT VẬN HÀNH HOÀN CHỈNH, KHÔNG PHẢI MỘT BẢN DEMO ĐƠN LẺ
Ba cách để biến nó thành của bạn.
Áp dụng sản phẩm ở những nơi phù hợp. Kết nối sản phẩm với các hệ thống đã được phê duyệt. Xây dựng ứng dụng theo yêu cầu khi quy trình cần nhiều hơn.
Kết nối quy trình công việc
Lập bản đồ mã định danh, quyền truy cập, thao tác API và các luồng lỗi. Giữ rõ nguồn dữ liệu chính thức và thiết kế một quy trình bàn giao có trách nhiệm khi hệ thống không khả dụng.
Xây dựng từ đầu
Tạo các cổng thông tin, trải nghiệm di động, quy trình dữ liệu và giao diện vận hành mà tổ chức của bạn cần. AI Squad có thể kết hợp sản phẩm, thiết kế và kỹ thuật thành một đội ngũ triển khai duy nhất.
CHI TIẾT BẠN CÓ THỂ ĐÁNH GIÁ
Quy trình được giải thích đầy đủ.
Các đầu vào, yếu tố phụ thuộc và điểm rà soát vẫn được hiển thị rõ. Các thước đo dưới đây là tiêu chí đánh giá cho chương trình thí điểm của bạn, không phải kết quả được tuyên bố của khách hàng.
Tiếp nhận hồ sơ và xem xét tài liệu
Các hồ sơ bị đình trệ vì những trường còn thiếu và tài liệu mâu thuẫn được phát hiện quá muộn.
- Thông tin đầu vào bắt buộc
- Biểu mẫu đã gửi, các loại tài liệu được phê duyệt và danh sách kiểm tra tính đầy đủ có quản lý phiên bản.
- Những gì chúng tôi cấu hình hoặc xây dựng
- Trích xuất các trường cùng tham chiếu nguồn, xác định các thiếu sót và chuẩn bị câu hỏi cho người nộp đơn.
- Trách nhiệm của con người
- Tổ chức thực hiện các quyết định về danh tính, điều kiện đủ và rủi ro thông qua quy trình được ủy quyền của mình.
- Kết quả bàn giao
- Hồ sơ vụ việc có cấu trúc, sẵn sàng để đánh giá, với mọi chỉnh sửa đều có thể truy vết.
- Cách đánh giá
- Đo lường tần suất lặp lại của các trường bị thiếu, số lần người rà soát chỉnh sửa và thời gian để hoàn thiện một hồ sơ.
Dịch vụ khách hàng với các hành động được kiểm soát
Khách hàng lặp lại yêu cầu giữa các kênh trong khi nhân viên tìm kiếm chính sách và bối cảnh tài khoản.
- Thông tin đầu vào bắt buộc
- Bối cảnh khách hàng đã xác minh, kiến thức dịch vụ được phê duyệt và các hành động dịch vụ được phép.
- Những gì chúng tôi cấu hình hoặc xây dựng
- Trả lời các câu hỏi thường gặp, thu thập ngữ cảnh cần thiết và chuẩn bị yêu cầu dịch vụ hoặc chuyển giao cho bên xử lý.
- Trách nhiệm của con người
- Các thay đổi nhạy cảm đối với tài khoản và chỉ dẫn tài chính phải tuân theo bước xác minh danh tính và phê duyệt có thẩm quyền.
- Kết quả bàn giao
- Một lần chuyển giao theo ngữ cảnh, kèm theo cuộc trò chuyện và bước tiếp theo được yêu cầu.
- Cách đánh giá
- Xem xét chất lượng câu trả lời, mức độ đầy đủ của việc chuyển cấp và kết quả của các yêu cầu đã được xác nhận.
Đối soát và các ngoại lệ vận hành
Các nhóm dành thời gian tập hợp hồ sơ trước khi có thể điều tra điểm không khớp.
- Thông tin đầu vào bắt buộc
- Tham chiếu giao dịch, bản xuất sổ cái và các quy tắc đối soát.
- Những gì chúng tôi cấu hình hoặc xây dựng
- Đối chiếu hồ sơ, nhóm các khác biệt chưa được giải quyết và tóm tắt bằng chứng hỗ trợ.
- Trách nhiệm của con người
- Một người vận hành được ủy quyền phê duyệt các điều chỉnh và việc ghi nhận; các bản ghi gốc vẫn là nguồn dữ liệu chuẩn.
- Kết quả bàn giao
- Một hàng đợi ngoại lệ có người chịu trách nhiệm, phần giải thích và kết quả xử lý được ghi nhận.
- Cách đánh giá
- Theo dõi giá trị chưa được giải quyết, thời gian tồn tại của trường hợp ngoại lệ và công sức của người đánh giá bằng các định nghĩa đã thống nhất.
BẮT ĐẦU VỚI MỘT QUY TRÌNH CÓ Ý NGHĨA
Xác định. Chứng minh. Mở rộng.
Trước tiên, chúng tôi xác định phạm vi người dùng, hệ thống và quyết định. Dự án thí điểm tạo ra một quy trình hoạt động, tiêu chí đánh giá và quyết định triển khai—không phải cam kết rằng mọi tích hợp đã sẵn có.
Xác định phạm vi quy trình đầu tiênHãy bắt đầu từ điểm xuất phát của bạn.
Một quy trình được xác định rõ và người đánh giá kinh doanh chịu trách nhiệm
Các tài liệu đại diện đã ẩn thông tin và tri thức được phê duyệt
Ranh giới quyết định, yêu cầu lưu giữ và các trường hợp kiểm thử
Kế hoạch bàn giao bao gồm
Bản đồ quy trình · hợp đồng tích hợp · trường hợp kiểm thử · vai trò đánh giá · trách nhiệm triển khai và hỗ trợ. Phạm vi và thời gian được thống nhất sau giai đoạn tìm hiểu.
TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU
Các câu hỏi thiết thực khi mua sắm.
Chúng tôi có thể tiếp tục sử dụng các hệ thống hiện có không?
Có, điểm khởi đầu là hoạt động hiện có của bạn. Giai đoạn tìm hiểu sẽ kiểm tra quyền truy cập API, mã định danh, xác thực và chất lượng dữ liệu. Khi một hệ thống không thể hỗ trợ hành động bắt buộc, chúng tôi sẽ thống nhất một phương án bàn giao an toàn hoặc phạm vi tích hợp riêng.
Đây là sản phẩm có sẵn hay dự án tùy chỉnh?
Giải pháp có thể kết hợp cả hai. Chúng tôi xác định các khả năng sản phẩm phù hợp, cấu hình cần thiết và phần kỹ thuật cần thực hiện xung quanh chúng. Đề xuất của bạn phân tách các trách nhiệm và hạng mục bàn giao này.
Làm thế nào để quyết định liệu giai đoạn thử nghiệm có đạt hiệu quả hay không?
Thống nhất đường cơ sở, các trường hợp kiểm thử đại diện, chất lượng nguồn và tiêu chí nghiệm thu trước khi triển khai. Rà soát các kết quả không chính xác, hành động thất bại và công sức của con người bên cạnh tốc độ. Chỉ mở rộng khi đội ngũ chịu trách nhiệm chấp nhận kết quả.