Configure um produto
Começar com recursos comprovados do produto, suas informações aprovadas e um responsável operacional definido. Confirmar os recursos necessários e o plano durante a descoberta.
SetoresPRODUTOS + ENGENHARIA PERSONALIZADA
Serviços financeiros
Faça o trabalho avançar. Mantenha as decisões sob responsabilidade.
Projete as camadas de serviço, documentação e operação ao redor da sua instituição. A IA pode preparar evidências e coordenar o trabalho, enquanto pessoas autorizadas mantêm as decisões com consequências financeiras ou regulatórias.
Para bancos, seguradoras, equipes de fintech e líderes de operações financeiras.
VEJA COMO A TECNOLOGIA FUNCIONA
Seu conhecimento. Uma resposta útil.
Acompanhe uma pergunta desde fontes confiáveis até uma resposta que sua equipe possa inspecionar.
FLUXO DE TRABALHO INTERATIVOCenário ilustrativo de engenharia
01 / 03
Conecte as fontes
Selecione os documentos, registros e permissões que o assistente pode usar. Atualização e acesso fazem parte do design.
Documentos aprovados + regras de acessoUma coleção de conhecimento com controle de permissões
Ler o fluxo de trabalho completo
Conecte as fontes
Selecione os documentos, registros e permissões que o assistente pode usar. Atualização e acesso fazem parte do design.
Documentos aprovados + regras de acesso → Uma coleção de conhecimento com controle de permissões
Recupere as evidências
Encontre trechos relevantes para a pergunta. Mantenha a fonte anexada para que a resposta possa ser verificada.
Uma pergunta de cliente ou funcionário → Trechos relevantes com referências às fontes
Responda com contexto
Apresente uma resposta fundamentada, mostre as fontes e encaminhe o caso quando as evidências disponíveis não forem suficientes.
Evidências recuperadas + contexto da conversa → Uma resposta pronta para revisão e um próximo passo claro
DO PROBLEMA DE NEGÓCIO AO SISTEMA FUNCIONAL
Veja o trabalho realizado entre as etapas.
Escolha um fluxo de trabalho e analise as fontes, a inteligência, a revisão e o resultado. Estes são exemplos de engenharia para definir o escopo com sua equipe.
EXEMPLO DE ENGENHARIAExplore no seu ritmo
Recebimento de candidaturas e análise de documentos
As candidaturas ficam paralisadas porque campos ausentes e documentos conflitantes são identificados tarde demais.
Contexto da fonte
Formulários enviados, tipos de documentos aprovados e uma lista de verificação de completude com controle de versões.
SISTEMAS CONECTADOS A SEREM DELIMITADOS
Discuta este fluxo de trabalhoPortal de candidaturas · repositório de documentos · gestão de casos
Um campo extraído, um sinal de risco ou uma resposta sugerida não constituem uma aprovação. A autoridade, o acesso e a política de exceções são definidos antes da integração.
UMA OPERAÇÃO COMPLETA, NÃO UMA DEMONSTRAÇÃO ISOLADA
Três maneiras de personalizá-lo.
Adote um produto onde ele se encaixar. Conecte-o aos sistemas aprovados. Desenvolva uma aplicação personalizada quando o fluxo de trabalho exigir mais.
Conecte o fluxo de trabalho
Mapeie identificadores, permissões, ações da API e caminhos de erro. Mantenha clara a fonte oficial dos dados e crie uma transferência com responsabilidades definidas quando um sistema estiver indisponível.
Criar do zero
Crie os portais, as experiências móveis, os fluxos de dados e as interfaces operacionais de que sua organização precisa. A AI Squad pode reunir produto, design e engenharia em uma única equipe de entrega.
DETALHES QUE VOCÊ PODE AVALIAR
O fluxo de trabalho, explicado em detalhes.
As entradas, dependências e etapas de revisão permanecem visíveis. As medidas abaixo são critérios de avaliação para o seu piloto, não resultados alegados de clientes.
Recebimento de candidaturas e análise de documentos
As candidaturas ficam paralisadas porque campos ausentes e documentos conflitantes são identificados tarde demais.
- Dados de entrada necessários
- Formulários enviados, tipos de documentos aprovados e uma lista de verificação de completude com controle de versões.
- O que configuramos ou desenvolvemos
- Extraia campos com referências às fontes, identifique lacunas e prepare perguntas para o solicitante.
- Responsabilidade humana
- A instituição toma decisões de identidade, elegibilidade e risco por meio de seu processo autorizado.
- Resultado da entrega
- Um arquivo de caso estruturado, pronto para avaliação, com todas as correções rastreáveis.
- Como avaliar
- Meça a recorrência de campos ausentes, as correções dos revisores e o tempo até a conclusão do arquivo.
Atendimento ao cliente com ações controladas
Os clientes repetem sua solicitação entre canais enquanto os agentes pesquisam políticas e o contexto da conta.
- Dados de entrada necessários
- Contexto verificado do cliente, conhecimento aprovado e ações de serviço permitidas.
- O que configuramos ou desenvolvemos
- Responda a perguntas rotineiras, reúna o contexto necessário e prepare uma solicitação de serviço ou encaminhamento.
- Responsabilidade humana
- Alterações confidenciais de contas e instruções financeiras seguem verificações de identidade e aprovação autorizada.
- Resultado da entrega
- Uma transferência contextualizada, com a conversa e a próxima etapa solicitada.
- Como avaliar
- Revise a qualidade das respostas, a integralidade do escalonamento e os resultados confirmados das solicitações.
Conciliação e exceções operacionais
As equipes gastam tempo reunindo registros antes de poder investigar uma divergência.
- Dados de entrada necessários
- Referências de transações, exportações do livro-razão e regras de reconciliação.
- O que configuramos ou desenvolvemos
- Compare os registros, agrupe as diferenças não resolvidas e resuma as evidências de suporte.
- Responsabilidade humana
- Um operador autorizado aprova os ajustes e o lançamento; os registros originais continuam sendo a fonte de verdade.
- Resultado da entrega
- Uma fila de exceções com responsável, explicação e resolução registrada.
- Como avaliar
- Acompanhe o valor não resolvido, a antiguidade das exceções e o esforço dos revisores usando definições acordadas.
COMECE COM UM FLUXO DE TRABALHO RELEVANTE
Defina. Comprove. Expanda.
Primeiro definimos o escopo dos usuários, sistemas e decisões. Um piloto produz um fluxo funcional, critérios de revisão e uma decisão de implementação — não uma promessa de que todas as integrações já estão disponíveis.
Defina o escopo do primeiro fluxo de trabalhoTraga seu ponto de partida.
Um processo definido e um revisor de negócios responsável
Documentos representativos com dados confidenciais removidos e conhecimento aprovado
Limites de decisão, requisitos de retenção e casos de teste
O plano de entrega inclui
Mapa do fluxo de trabalho · contrato de integração · casos de teste · funções de revisão · responsabilidades pela implementação e pelo suporte. O escopo e o cronograma são acordados após a descoberta.
ANTES DE COMEÇAR
Perguntas práticas para a contratação.
Podemos manter nossos sistemas atuais?
Sim, o ponto de partida é a sua operação existente. A descoberta verifica o acesso à API, os identificadores, a autenticação e a qualidade dos dados. Quando um sistema não consegue executar uma ação necessária, acordamos uma transferência segura ou um escopo de integração separado.
Este é um produto pronto ou um projeto personalizado?
Pode combinar os dois. Identificamos os recursos do produto que se encaixam, a configuração necessária e o trabalho de engenharia necessário ao redor deles. Sua proposta separa essas responsabilidades e entregáveis.
Como decidimos se o piloto funcionou?
Defina uma linha de base, casos de teste representativos, qualidade das fontes e critérios de aceite antes da implementação. Analise resultados incorretos, ações malsucedidas e o esforço humano, além da velocidade. Expanda somente quando a equipe responsável aceitar o resultado.